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Deutsche Wohnen AG: Deutsche Wohnen AG erwirbt EUR 180,5 Millionen GSW-Wandelschuldverschreibungen - Annahmequote der GSW Aktionäre im Übernahmeangebot bei rund 90 %

Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
20.11.2013 / 16:17

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Deutsche Wohnen AG erwirbt EUR 180,5 Millionen
GSW-Wandelschuldverschreibungen - Annahmequote der GSW Aktionäre im Übernahmeangebot bei rund 90 %

» Erwerb von EUR 180,5 Millionen GSW-Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von EUR 117.727,40 je Teilschuldverschreibung » Vorläufige Annahmequote im Übernahmeangebot bei rund 90,0 %
Frankfurt am Main/Berlin, 20. November 2013. Die Deutsche Wohnen AG gibt bekannt, dass sie ihr zum Erwerb angebotene Wandelschuldverschreibungen der GSW Immobilien AG (ISIN: DE000GSW1CB6/ WKN: GSW1CB, 'GSW-Wandelschuldverschreibungen') in einem Gesamtnennbetrag von EUR 180,5 Millionen von den Gläubigern erworben hat. Der Kaufpreis einschließlich Stückzinsen beträgt EUR 117.727,40 für jede der 1.805 GSW-Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100.000. Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und UBS Limited begleiteten das Erwerbsangebot als Joint Dealer Managers.
Damit sind nach der Durchführung des Erwerbsangebots noch GSW-Wandelschuldverschreibungen (ohne den von der Deutsche Wohnen AG gehaltenen Anteil) in Höhe von EUR 2,4 Millionen ausstehend. Die Deutsche Wohnen AG behält sich vor, in Abhängigkeit von den jeweiligen Marktbedingungen in Zukunft GSW-Aktien und/oder weitere GSW-Wandelschuldverschreibungen im Markt zu kaufen.
Zudem gibt die Deutsche Wohnen AG im Zusammenhang mit dem an die Aktionäre der GSW Immobilien AG gerichteten Übernahmeangebot der Deutsche Wohnen AG bekannt, dass vorbehaltlich letzter Anpassungen durch die depotführenden Banken die Annahmequote der Aktionäre der GSW Immobilien AG nach Ende der erweiterten Annahmefrist rund 90,0 % der ausstehenden Aktien der GSW Immobilien AG beträgt; endgültige Zahlen wird die Deutsche Wohnen AG wie angekündigt voraussichtlich am Ende der Woche veröffentlichen. Der sich daraus ergebende Anteilsbesitz der Deutsche Wohnen AG an der GSW Immobilien AG kann sich durch Ausübungen der ausstehenden
Wandelschuldverschreibungsgläubiger der GSW-Wandelanleihe (einschließlich durch die Deutsche Wohnen selbst) noch verändern.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der größten börsennotierten Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695 Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.


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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden. Es wird kein Angebot zum Verkauf von GSW-Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

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