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Deutsche Wohnen AG erzielt mit sehr erfolgreicher Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 186,5 Millionen

Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
29.11.2011 / 12:16

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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien und Japan

Frankfurt am Main / Berlin, 29. November 2011 - Die am 14. November 2011 beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Deutsche Wohnen AG, deren Bezugsfrist gestern endete, wurde in einem schwierigen Marktumfeld mit großem Erfolg abgeschlossen. Die Bezugsquote für die angebotenen neuen Aktien betrug 96%. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen wurden, sind heute von den die Transaktion begleitenden Konsortialbanken komplett bei institutionellen Anlegern zu EUR 9,45 je Aktie platziert worden.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die voraussichtlich am 30. November 2011 erfolgt, erhöht sich damit das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 81.840.000 um EUR 20.460.000 auf EUR 102.300.000 durch Ausgabe von 20.460.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

Voraussichtlich am 1. Dezember 2011 werden die neuen Aktien in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 186,5 Millionen betragen und ermöglicht den Wachstumskurs der vergangenen Monate fortzusetzen.

Die erfolgreiche Platzierung - insbesondere die hohe Bezugsquote von 96% - trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds verdeutlicht einerseits das Vertrauen der Aktionäre in die Deutsche Wohnen und zeigt andererseits die hohe Attraktivität der Assetklasse 'Wohnen'.

Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank haben die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main

International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 / DE0006283302Kontakt: 
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. November 2011 gebilligte Prospekt wurde veröffentlicht und ist bei der Deutsche Wohnen AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Diese Mitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf oder den Kauf von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.


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